电力设备与新能源行业周报:光伏5月继续量价齐升于景气高位再超预期

2022-05-06 10:07:33  来源: 新浪财经  阅读量:17163     
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新能源子核心周观点:板块在财报季最后一周如期企稳反弹,5月行业量价齐涨,基本确定这种行业高景气再上升的态度无疑是超出预期的Q2大部分环节利润环比有明显上升趋势,继续看好Q2板块的表现,选择业绩兑现确定性强或有改善趋势的环节:硅材料,玻璃,逆变器,新技术等电力和工控:1)电网:2022年两大电网投资规划增速明显快于十三五和2021年,一季度投资增速15%,板块景气度高在新的电力体制下,新技术,新设备升级提速,看好电网龙头和非晶变,南方电网,数字化,配网等高弹性赛道2)疫情下PMI明显下降,工控需求有望从5月份开始回升,在十四五期间双碳下需求向好扰动因素下,国产品牌优势继续凸显,2022年国产化进程有望超预期,看好工控板块龙头及下游结构性机会氢能和燃料电池:飞驰科技已受命推广氢重卡,下半年FCV月销量可能上千辆,科技部出台氢能技术专项申报指南,加强技术开发支持,持续基础设施建设,完善氢能供应链,将保证FCV的体量和运行本周重要行业事件:新能源:中环,隆基,通威再次上调公硅片/电池报价,京科大学大面积N型TOPCon电池效率破纪录达到25.7%,3月,德国新增光伏装机容量增至732MW,国家能源局公布Q1光伏装机容量13.21GW,其中分布式8.87GW(占比67%),陆上风电7.54GW,增长87%,海上风电0.36GW,下降71%据风电之声统计,4月份风电机组招标达15GW,其中海上风电招标达1.74GW .设备及工控:国网召开二季度工作会议,南网一季度投资增长15%,国网南瑞一季度业绩超预期氢能和燃料电池:美锦能源发布年报和季报,业绩符合预期,飞科技拿下上亿订单,推广50台燃料电池拖拉机,科技部发布国家重点R&D计划,支持氢能技术研究,吉林出台专项计划,加入氢能走廊建设,金能源成立新公司,业务范围涵盖加氢,站用储氢设施子行业推荐组合风险提示:产业链价格竞争比预期更激烈,政策调整和实施效果低于预期,全球疫情的恶化超出了预期

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